תעשיית הסוללות באירופה: עשור של דעיכה והדרך לתקומה

"המכונית הומצאה באירופה, ואני מאמין שצריך לשנות אותה כאן". - המילים הללו מאת Maroš Šefčovič, פוליטיקאי סלובקי וסגן נשיא הנציבות האירופית האחראי על איחוד האנרגיה, מייצגות סנטימנט משמעותי בנוף התעשייתי של אירופה.

אם סוללות אירופיות ישיגו אי פעם מנהיגות עולמית, שמו של ספצ'וביץ' ללא ספק ייחרט בהיסטוריה. הוא עמד בראש הקמת ברית הסוללות האירופית (EBA), והניע את החידוש של תחום סוללות החשמל באירופה.

ב-2017, בפסגה בבריסל על פיתוח תעשיית הסוללות, הציע שעפצ'וביץ' את הקמת ה-EBA, מהלך שגיבש את הכוח והנחישות הקולקטיביים של האיחוד האירופי.

"מדוע 2017 הייתה מכרעת? מדוע הקמת ה-EBA הייתה כל כך קריטית עבור האיחוד האירופי?" התשובה טמונה במשפט הפתיחה של מאמר זה: אירופה לא רוצה לאבד את שוק רכבי האנרגיה החדשים "המשתלמים".

ב-2017 שלושת ספקי הסוללות הגדולים בעולם היו BYD, Panasonic מיפן ו-CATL מסין - כולן חברות אסיה. הלחץ העצום מצד היצרנים האסייתים הותיר את אירופה בפני מצב קשה בתעשיית הסוללות, בלי כמעט שום דבר להראות בעצמה.

תעשיית הרכב, שנולדה באירופה, הייתה בצומת שבו חוסר מעש פירושו לתת לרחובות העולמיים להשתלט על ידי כלי רכב שאינם מחוברים לאירופה.

המשבר היה חריף במיוחד כאשר חשבו על תפקידה החלוצי של אירופה בתעשיית הרכב. עם זאת, האזור מצא את עצמו מאחור משמעותי בפיתוח וייצור של סוללות חשמל.

חומרת המצב

ב-2008, כשהתחיל להופיע הרעיון של אנרגיה חדשה, ובסביבות 2014, כשרכבי אנרגיה חדשים החלו את "ההתפוצצותם הראשונית", אירופה נעדרה כמעט לחלוטין מהמקום.

עד 2015, הדומיננטיות של חברות סיניות, יפניות וקוריאניות בשוק סוללות החשמל העולמיות הייתה ברורה. עד 2016, החברות האסיאתיות הללו תפסו את עשרת המקומות הראשונים בדירוג ארגוני סוללות החשמל העולמיות.

נכון לשנת 2022, לפי חברת מחקרי השוק הדרום קוריאנית SNE Research, שש מתוך עשר חברות סוללות החשמל העולמיות היו מסין, והחזיקו ב-60.4% מנתח השוק העולמי. חברות סוללות החשמל הדרום קוריאניות LG New Energy, SK On ו-Samsung SDI היוו 23.7%, כאשר Panasonic של יפן מדורגת במקום הרביעי עם 7.3%.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023, עשרת החברות המובילות בעולם להתקנת סוללות חשמל נשלטו על ידי סין, יפן וקוריאה, ללא חברות אירופיות באופק. המשמעות היא שלמעלה מ-90% משוק סוללות החשמל העולמי התחלקו בין שלוש מדינות אסיה אלו.

אירופה נאלצה להודות בפיגור שלה במחקר וייצור סוללות חשמל, תחום שהיא הובילה בעבר.

הנפילה ההדרגתית מאחור

החדשנות ופריצות הדרך בטכנולוגיית סוללות ליתיום מקורן לעתים קרובות באוניברסיטאות ומוסדות מחקר מערביים. בסוף המאה ה-20, מדינות המערב הובילו את הגל הראשון של מחקר ותיעוש של רכבי אנרגיה חדשים.

אירופה הייתה בין הראשונות לחקור מדיניות עבור כלי רכב חסכוניים באנרגיה ובפליטות נמוכות, והציגה תקני פליטת פחמן לרכב כבר ב-1998.

למרות היותה בחזית תפיסות האנרגיה החדשות, אירופה פיגרה בתיעוש של סוללות חשמל, שנשלטות כעת על ידי סין, יפן וקוריאה. נשאלת השאלה: מדוע אירופה נקלעה לפיגור בתעשיית סוללות הליתיום, למרות יתרונותיה הטכנולוגיים וההוניים?

הזדמנויות אבודות

לפני 2007, יצרני הרכב המיינסטרים המערביים לא הכירו בכדאיות הטכנית והמסחרית של כלי רכב חשמליים מסוג ליתיום-יון. יצרנים אירופאים, בראשות גרמניה, התמקדו באופטימיזציה של מנועי בעירה פנימית מסורתיים, כמו מנועי דיזל יעילים וטכנולוגיית טורבו.

הסתמכות יתרה זו על נתיב רכב הדלק הובילה את אירופה במסלול הטכני הלא נכון, וכתוצאה מכך היעדרה בתחום סוללות החשמל.

דינמיקת שוק וחדשנות

עד שנת 2008, כאשר ממשלת ארה"ב העבירה את אסטרטגיית הרכב החשמלי האנרגיה החדשה שלה ממימן ותאי דלק לסוללות ליתיום-יון, האיחוד האירופי, בהשפעת מהלך זה, היה עד גם לעלייה בהשקעות בייצור חומרי סוללות ליתיום ובייצור תאים. עם זאת, מפעלים רבים כאלה, כולל מיזם משותף בין בוש הגרמנית וסמסונג SDI מדרום קוריאה, נכשלו בסופו של דבר.

לעומת זאת, מדינות מזרח אסיה כמו סין, יפן וקוריאה פיתחו במהירות את תעשיות סוללות החשמל שלהן. פנסוניק, למשל, התמקדה בסוללות ליתיום-יון לרכבים חשמליים מאז שנות ה-1990, שיתפה פעולה עם טסלה והפכה לשחקנית מרכזית בשוק.

האתגרים הנוכחיים של אירופה

כיום, תעשיית סוללות החשמל באירופה מתמודדת עם מספר חסרונות, כולל חוסר באספקת חומרי גלם. חוקי הסביבה הנוקשים של היבשת אוסרים כריית ליתיום, ומשאבי הליתיום דלים. כתוצאה מכך, אירופה מפגרת בהבטחת זכויות הכרייה בחו"ל בהשוואה למקבילותיה באסיה.

המירוץ להדביק את הקצב

למרות הדומיננטיות של חברות אסיה בשוק הסוללות העולמי, אירופה עושה מאמצים משותפים להחיות את תעשיית הסוללות שלה. ברית הסוללות האירופית (EBA) הוקמה כדי להגביר את הייצור המקומי, והאיחוד האירופי יישם תקנות חדשות לתמיכה ביצרני סוללות מקומיים.

יצרני רכב מסורתיים במאבק

ענקיות הרכב האירופיות כמו פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ משקיעות רבות במחקר וייצור סוללות, ומקימות מפעלי ייצור תאים ואסטרטגיות סוללות משלהן.

הדרך הארוכה קדימה

למרות ההתקדמות, למגזר סוללות החשמל של אירופה יש עוד דרך ארוכה לעבור. הענף עתיר כוח אדם ודורש הון והשקעה טכנולוגית משמעותית. עלויות העבודה הגבוהות של אירופה והיעדר שרשרת אספקה ​​מלאה מציבים אתגרים מהותיים.

לעומת זאת, מדינות אסיה בנו יתרון תחרותי בייצור סוללות חשמל, הנהנות מהשקעות מוקדמות בטכנולוגיית ליתיום-יון ועלויות עבודה נמוכות יותר.

סיכום

השאיפה של אירופה להחיות את תעשיית סוללות החשמל שלה עומדת בפני מכשולים משמעותיים. אמנם יש יוזמות והשקעות במקום, אבל שבירת הדומיננטיות של "שלושת הגדולים" - סין, יפן וקוריאה - בשוק העולמי נותרה אתגר אדיר.